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1、乳制品消費進(jìn)入低增長時期

液態(tài)奶、全脂奶粉和脫脂奶粉是我國主要的乳制品消費產(chǎn)品，將全脂奶粉和脫脂奶粉按1:8折算成原奶，三者占比分別為48%、46%和6%，總體消費量從2000年到2016年增長了3.6倍至3231萬噸。

1.1 我國乳制品消費呈不同增長特點

1）2000-2008年，國內(nèi)乳制品消費量同比處于快速增長階段，平均增速為16%；
2）2008年，三聚氰胺事件使國內(nèi)消費者暫時對乳制品失去信心，造成連續(xù)兩年5%-6%的同比下跌；
3）2010年，起乳制品消費量進(jìn)入恢復(fù)階段，至2014年的同比平均增速為8%，較08年以前的高雙位數(shù)增速略低；
4）2015年，起國內(nèi)乳制品消費又出現(xiàn)新趨勢，較2014年同比下降2%；根據(jù)USDA預(yù)測，我國2016年乳制品消費量將同比回升2%至32,314千噸。

1.2 國內(nèi)乳制品消費量同比增長率

若剔除2008-2009年三聚氰胺事件造成的消費量短期下滑?？砂l(fā)現(xiàn)2007年我國乳制品消費量就已經(jīng)出現(xiàn)單位數(shù)的同比增速，2007-2014年（剔除2008和2009年）平均同比增長率為7.6%，較之前2000至2006年17.5%的平均增速下滑明顯。2015年起，我國乳制品消費力有進(jìn)一步減弱跡象，已步入低單位數(shù)增長時期。

2、液態(tài)奶擴容有限，邊際增速放緩

由于中西方飲食習(xí)慣和結(jié)構(gòu)有較大不同，西方地區(qū)的乳制品人均消費量并不是測算我國乳制品市場空間的合理對標(biāo)對象。我國和韓國日本地處亞洲東部，乳制品消費習(xí)慣較為接近，以韓國和日本成熟的乳制品人均消費量來估算中國乳制品市場的潛在空間是較為合理的方式。

韓國和日本的液態(tài)奶人均消費量分別維持在33kg和31kg，是我國人均消費量的1.8和1.7倍，即對標(biāo)韓國和日本，我國傳統(tǒng)乳制品消費能力還有不到一倍的增長空間。

2.1 工業(yè)用
全脂奶粉主要用于生產(chǎn)嬰幼兒奶粉、乳飲料及復(fù)原乳和酸奶，應(yīng)用占比為37%、22%和33%，總體比重高達(dá)92%；脫脂奶粉主要用于嬰幼兒奶粉和乳飲料。

2.2 我國消費者主要購買的乳品

液態(tài)奶（涵蓋高中低端白奶、乳飲料、常溫/低溫酸奶），占比為86.6%；
嬰幼兒奶粉，占比為11.4%；
其他乳品，如冰淇淋、糖、巧克力等的乳品消費占比為2.1%。

3、乳品消費升級定義高增長品類

隨著生活水平的提升以及人們對營養(yǎng)健康飲食認(rèn)識的不斷加深，乳制品的消費升級體現(xiàn)在產(chǎn)品購買趨勢持續(xù)向低糖、新鮮和高蛋白方向發(fā)展。

消費初期由于保鮮技術(shù)不發(fā)達(dá)和運輸條件不允許，居民攝入奶制品方式是經(jīng)過噴制和加工的奶粉；

隨著高溫滅菌技術(shù)及保鮮材料的推出，利樂包等常溫白奶替代掉奶粉成為消費首選，同時在普通白奶的基礎(chǔ)上又推出高蛋白和有機白奶，滿足人們對更營養(yǎng)食品的要求；

伴隨著居民人均消費能力的提升和冷鏈技術(shù)的發(fā)展，新鮮度和營養(yǎng)成分最高的低溫產(chǎn)品如巴氏奶和酸奶在乳制品消費中所占比例越來越大；

奶酪是目前奶制品中最具營養(yǎng)價值的產(chǎn)品。1公斤奶酪是由10-12公斤原奶制成，擁有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、不飽和脂肪酸、氨基酸以及乳酸菌，營養(yǎng)價值觀、易吸收、且不會引發(fā)肥胖，將來有望受到更多高端消費者青睞。

3.1 乳品消費升級使低糖、新鮮、高蛋白產(chǎn)品更受青睞

3.1.1 乳飲料將逐漸被高營養(yǎng)乳品替代，增速至2020年或為負(fù)
我國乳飲料的人均消費量已處于世界前列，是日韓平均消費量的1.5倍，滲透率高，市場已近飽和；且多為奶粉與其他調(diào)味劑沖制而成，含糖量高，營養(yǎng)成分低，隨著人們健康飲食的概念逐漸加深，乳飲料的人均消費量呈減少趨勢。根據(jù)Euro-monitor預(yù)測，2015至2020年國內(nèi)乳飲料的復(fù)合增長率為-3%。

3.1.2 中低端利樂包白奶銷量將不斷走弱，高端白奶進(jìn)入單位數(shù)增長期
伴隨消費者對各類奶產(chǎn)品的認(rèn)知度加深，白奶將繼續(xù)呈現(xiàn)消費升級趨勢，高端白奶（包括蛋白質(zhì)含量較高的白奶和有機奶）的銷量占比將持續(xù)提高。根據(jù)Euro-monitor預(yù)測2015-2020年常溫白奶的復(fù)合增長率約為3.9%，其中低端利樂包白奶的銷量將不斷走弱，高端白奶進(jìn)入單位數(shù)增長期。

3.1.3 巴氏奶受冷鏈運輸拖累至2020年增速為中單位數(shù)
我國巴氏奶人均購買量僅為日韓平均的28%，巴氏奶新鮮且保有牛奶最原始的營養(yǎng)，未來將會替代一部分常溫白奶的份額。然而受到冷鏈運輸條件的限制，Euro-monitor預(yù)測2015-2020年巴氏奶的復(fù)合增長率約為5.8%，增速只略高于白奶。

3.2 酸奶是目前增速最快的乳制品子行業(yè)
酸奶包括低溫乳酸菌飲料、常溫酸奶、低溫酸奶和希臘酸奶等產(chǎn)品，我國酸奶的人均消費量為日韓的一半，且多集中在低溫乳酸菌飲料這類“偽酸奶”產(chǎn)品。與乳制品消費趨勢類似，隨著消費者對酸奶的認(rèn)知度加深，低溫乳酸菌飲料的人均消費量增速將會收縮，購買趨勢將向更營養(yǎng)新鮮的常溫和低溫酸奶傾斜。

3.3 順應(yīng)乳品消費趨勢，奶酪或為乳品行業(yè)新亮點
奶酪是濃縮的牛奶，1公斤奶酪是由10-12公斤原奶制成，具有豐富的營養(yǎng)價值，是乳品消費升級的頂端。從全球各國奶酪的人均消費量來看，歐美地區(qū)是奶酪的主要消費者；阿根廷、澳大利亞和新西蘭人均購買量也較高，在8kg-12kg區(qū)間內(nèi)；亞洲地區(qū)韓國和日本等地區(qū)的人均消費量較西方國家略低，在2-3kg內(nèi)。
目前我國奶酪的人均消費量僅為0.5kg，且要考慮到我國傳統(tǒng)的奶酪市場主要位于北方和西南的少數(shù)民族地區(qū)。因此，以飲食習(xí)慣相似的日韓為基準(zhǔn)，預(yù)測我國成熟的人均消耗量也在2-3kg區(qū)間內(nèi)，預(yù)計至少有4-6倍的增長空間。

 

3.4 產(chǎn)品研發(fā)是實現(xiàn)業(yè)績 增長的重要手段之一
從產(chǎn)品類別上看，白奶和巴氏奶所能催生出的產(chǎn)品品種較為單一，乳企一般通過區(qū)別高端/普通產(chǎn)品或進(jìn)行不同容量包裝來增加SKU數(shù)量。相較于前兩者,乳飲料、酸奶和奶酪進(jìn)行細(xì)分品類創(chuàng)新的想象空間較大，較容易形成新的類別刺激消費者對新鮮產(chǎn)品嘗試的欲望，易于開拓市場實現(xiàn)營收。

3.4.1 產(chǎn)品創(chuàng)新有望形成明星產(chǎn)品為國內(nèi)龍頭帶來充足營收
常溫酸奶是產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)為乳制品行業(yè)帶來增長動力的成功案例之一。光明于2009年開發(fā)出新品莫斯利安并在華東地區(qū)推廣，2012年開始向全國范圍鋪貨，2013年下半年伊利和蒙牛分別推出自己的常溫酸奶品牌安慕希和純甄，到2016年常溫酸奶已經(jīng)成功撬動了200億的市場。目前莫斯利安已經(jīng)貢獻(xiàn)光明30%以上的營收，而安慕希有望在2016年實現(xiàn)70億以上的收入。常溫酸奶未來在大瓶的SKU、風(fēng)味和加果粒方面仍有很大發(fā)展空間，市場容量預(yù)期翻倍。